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新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置），綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

    非常規(guī)的車用燃料指除汽油、柴油、天然氣(NG)、液化石油氣(LPG)、乙醇汽油(EG)、甲醇、二甲醚之外的燃料。

    新能源汽車主要包括：混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(HEV)、純電動(dòng)汽車(BEV，包括太陽能汽車)、燃料電池電動(dòng)汽車(FCEV)、其他新能源（如超級(jí)電容器、飛輪等高效儲(chǔ)能器）汽車四大類型。

    目前市場(chǎng)主要以HEV&BEV為主，F(xiàn)CEV和其它新能源汽車因受技術(shù)發(fā)展水平影響，難以普及以及進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)。常規(guī)車用燃料車以及HEV均需要使用潤(rùn)滑油。

    一、關(guān)于BEV的發(fā)展

    BEV發(fā)展面臨電池續(xù)航里程、充電樁配套以及充電接口標(biāo)準(zhǔn)等問題。

    鋰離子電池技術(shù)發(fā)展嚴(yán)重影響了BEV的發(fā)展，電池儲(chǔ)電量，充電速度，電池使用壽命均給BEV提出了較高的要求，同時(shí)增加了BEV的車輛成本，阻礙BEV發(fā)展。

    目前兩種BEV電池技術(shù)：

    磷酸鐵鋰電池：相比于早期的錳酸鋰電池，磷酸鐵鋰電池在能量密度上并未有太大差別，約為100-110Wh/kg，但其熱穩(wěn)定性是目前車用鋰電池中最好的，當(dāng)電池溫度處于500-600℃高溫時(shí)，其內(nèi)部化學(xué)成分才開始分解，而同屬鋰電池的鈷酸鋰電池在180-250℃時(shí)內(nèi)部化學(xué)成分就已處于不穩(wěn)定狀態(tài)。換而言之，磷酸鐵鋰電池的安全性在鋰電池中首屈一指，也正因如此，其也成為目前電動(dòng)車電池的主要門類之一。

    三元鋰電池：與磷酸鐵鋰電池相比，三元鋰電池在能量密度上要高出許多，約為200Wh/kg,這也就意味著同樣重量的三元鋰電池比磷酸鐵鋰電池的續(xù)航里程更長(zhǎng)。不過其缺點(diǎn)也顯而易見，當(dāng)自身溫度為250-350℃時(shí)，內(nèi)部化學(xué)成分就開始分解，因此對(duì)電池管理系統(tǒng)提出了極高的要求，需要為每節(jié)電池分別加裝保險(xiǎn)裝置，除此之外，由于單體體積很小，所以單車要的電池單體數(shù)量非常龐大，以MODELS為例，7000余節(jié)18650三元鋰電池才能滿足一輛車的裝配用量，這無疑又為電池管理系統(tǒng)進(jìn)一步加大了控制難度。因此，目前市場(chǎng)在售車型中，只有特斯拉一家使用的是三元鋰電池。

    小結(jié)：BEV的發(fā)展受到技術(shù)以及顯示等諸多因素限制，HEV及PHEV在可預(yù)見的未來（2040年）將成為新能源汽車市場(chǎng)的主流車型。

    二、關(guān)于能源

    根據(jù)全球能源署IEA的全球能源展望，接下來的十五至二十年，化石燃料在全球燃料占比中增速會(huì)放緩，但是其絕對(duì)值仍將保持增長(zhǎng)。盡管電動(dòng)汽車來勢(shì)洶洶，但宣告石油時(shí)代終結(jié)還為時(shí)尚早。

    圖1：IEA2010年至2035年能源消耗增長(zhǎng)情況

    圖2：IEA2016-2040年全球各地區(qū)主要能源需求變化

    由以上兩圖可以看出，化石類燃料仍然是主要能源，同時(shí)中國(guó)及印度未來對(duì)主要能源的使用增長(zhǎng)仍然極高。

    圖3：IEA2016-2040年全球電動(dòng)汽車保有量及全球石油使用量

    1.電動(dòng)汽車的發(fā)展使小型乘用車對(duì)石油燃料的使用占比下降，但是在卡車運(yùn)輸，航行航天以及石化方向，石油使用占比仍處于增長(zhǎng)趨勢(shì)?？梢钥闯鲭m然乘用車占比略微下降，但是其它運(yùn)輸行業(yè)占比仍處于上漲時(shí)期，對(duì)于潤(rùn)滑油的發(fā)展具有有利的影響。乘用車占比下降極低遠(yuǎn)不及其它增長(zhǎng)占比。

    2.另據(jù)中國(guó)石化石油勘探開發(fā)研究院專家的猜測(cè)，我國(guó)民用車保有量到2035年前后將到達(dá)4.95億輛的峰值，電動(dòng)轎車保有量將保持穩(wěn)定增漲，到2035年有望到達(dá)2500萬輛，約占我國(guó)民用轎車保有量的5%。

    3.以最樂觀的方式預(yù)期，至2040年，中國(guó)電動(dòng)汽車保有量在1.5億輛左右，約占汽車保有量總量的20%。

    圖4：IEA2016-2040年各國(guó)發(fā)電裝機(jī)量以及電力使用情況

    世界各國(guó)，尤其中國(guó)及印度至2040年發(fā)電裝機(jī)總量會(huì)有大幅度的增加，電力資源總量大幅增加。

    但是，電動(dòng)汽車BEV在電力能源巨大增加的趨勢(shì)中，使用占比極低。

    小結(jié)：就能源方面來看，在可見的未來（2040年），BEV（純電動(dòng)汽車）不會(huì)成為車輛市場(chǎng)主流，中國(guó)乃至全球汽車仍將以燃油車、混合動(dòng)力車以及插電式混合動(dòng)力車為主，而該三種車型均需使用潤(rùn)滑油，且該三種車型保有量會(huì)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。

    三、關(guān)于各類汽車的銷售可能性

    根據(jù)BP（英國(guó)石油公司）的年度報(bào)告，至2035年BEV仍然不是主流選擇，具備極佳燃油經(jīng)濟(jì)性的混合動(dòng)力車會(huì)成為市場(chǎng)的主流選擇。 

    圖5：BP2015-2035年全球車輛規(guī)模以及電池組成本示意圖

    圖6：BP2010-2035年燃油經(jīng)濟(jì)性及各類乘用車銷售

    圖7：BP2015-2035車用油燃料分解圖

    在燃油效率越來越高的發(fā)展趨勢(shì)下，車用燃油需求仍處于增長(zhǎng)階段，說明燃油車輛保有量處于增長(zhǎng)階段。

    至2035年，傳統(tǒng)汽車雖已不是主流但仍未退出歷史舞臺(tái)，各類混合動(dòng)力車成為汽車市場(chǎng)主流，呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，因此潤(rùn)滑油市場(chǎng)也應(yīng)處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。

    小結(jié)：從保有量來看，至2035年傳統(tǒng)汽車仍為主要的交通運(yùn)輸工具，對(duì)潤(rùn)滑油需求量仍然巨大。

    四、關(guān)于燃油車停售時(shí)間表

    首先，燃油車是指純?nèi)加蛙嚕醇兇獾牟裼图捌蛙?，混合?dòng)力車不算在列。其次，燃油車停售，僅是新車停售，已售車輛及二手車的買賣不受影響，即原本的傳統(tǒng)汽車保有量不會(huì)受到影響。故在全球汽車保有量達(dá)到峰值之前，汽車市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，同理，潤(rùn)滑油市場(chǎng)也會(huì)隨之繼續(xù)擴(kuò)大。

    表1：各國(guó)燃油車停售時(shí)間表及車輛種類

    荷蘭最早停止燃油車銷售，但是其僅僅停止傳統(tǒng)燃油車銷售，對(duì)于潤(rùn)滑油市場(chǎng)影響不大。

    2025年挪威雖然停止了所有非電動(dòng)車銷售，但是挪威汽車本身保有量決定了其對(duì)市場(chǎng)整體影響極低。

    英國(guó)至2040年停止了燃油車及油電混合汽車的銷售，但時(shí)間已至2040年，短期內(nèi)沒有影響。

    小結(jié)：以上停售燃油車的國(guó)家及地區(qū)，除印度之外均為人口較少國(guó)土面積較小的國(guó)家及地區(qū)，對(duì)整體市場(chǎng)的影響不會(huì)很大，且眾多國(guó)家僅停售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車，不會(huì)對(duì)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的增長(zhǎng)產(chǎn)生過大影響。另外，關(guān)于中國(guó)的燃油車停產(chǎn)時(shí)間，雖然工信部發(fā)表聲明表示開啟了相關(guān)時(shí)間表的制定，但是具體規(guī)定仍未完成，考慮到中國(guó)現(xiàn)有車企的投資，國(guó)家人口、國(guó)土面積以及相關(guān)配套設(shè)施的安置，理論上中國(guó)的時(shí)間表不會(huì)早于其它國(guó)家和地區(qū)。即至2040年國(guó)內(nèi)相關(guān)市場(chǎng)仍然會(huì)處于上漲時(shí)期。

    五、關(guān)于國(guó)家政策

    1.工業(yè)和信息化部公布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征求意見稿）》（簡(jiǎn)稱“征求意見稿”）顯示，明確對(duì)車企實(shí)行雙積分并行管理，評(píng)價(jià)體系將向低能耗、高效率的乘用車型傾斜。根據(jù)該評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)，2018年度到2020年度，乘用車百公里油耗目標(biāo)要分別達(dá)到6.0L、5.5L與5.0L；而乘用車企業(yè)新能源汽車積分比例2018年度到2020年度需達(dá)到8%、10%、12%。

    2.按照征求意見稿，新能源汽車產(chǎn)量占公司總產(chǎn)量比例高的車企將獲得較大優(yōu)勢(shì)，擁有高續(xù)航里程、低耗電量、輕量化車身的車型將獲益。而受益于主機(jī)廠油耗限制壓力的增加，產(chǎn)業(yè)鏈中擁有節(jié)油技術(shù)的相關(guān)企業(yè)將獲益，這也對(duì)潤(rùn)滑油節(jié)能環(huán)保技術(shù)提出了更高要求。

    表2：2017&2018年國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策對(duì)比

    簡(jiǎn)單來說，2018年補(bǔ)貼計(jì)劃較2017年BEV補(bǔ)貼分類細(xì)化，燃料電池保持不變、PHEV補(bǔ)貼下調(diào)。

    1.新標(biāo)準(zhǔn)與2017年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)相比，純電車性補(bǔ)貼顯然細(xì)化了很多，起步門檻從2017年的100km提升至150km。劃分檔次倒是與傳聞的一致，150km-250km劃分為兩檔，可見不適宜人民出行要求的短續(xù)航產(chǎn)品將不再受到政策的扶持。對(duì)于超過250km續(xù)航的產(chǎn)品，想要拿足補(bǔ)貼也沒那么容易了，分別設(shè)有250km-300km、300km-400km、450km以上三個(gè)檔位劃分，對(duì)于450km以上的長(zhǎng)續(xù)航產(chǎn)品，補(bǔ)貼金額甚至還有不小幅度的提升。

    2.插電混動(dòng)車型方面，依然是續(xù)駛里程不低于50km即可獲得補(bǔ)貼，只是在補(bǔ)貼金額上小有下降，減少了2000元。燃料電池車型就與2017年保持一致，續(xù)駛里程不低于300km即可獲得補(bǔ)貼。可見補(bǔ)貼政策對(duì)于后兩者來說興趣不高，采取了不溫不火的態(tài)度。同比來看各國(guó)對(duì)于新能源汽車發(fā)展各有側(cè)重，2018年美國(guó)加州ZEV零排放汽車政策當(dāng)中，插電混動(dòng)車型將不再得到補(bǔ)貼，著力發(fā)展純電動(dòng)車型與燃料電池車型。

    技術(shù)要求：

    「純電動(dòng)車型」

    1、純電動(dòng)乘用車30分鐘最高車速不低于100km/h。

    2、純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于105Wh/kg，105（含）-120Wh/kg的車型按0.6倍補(bǔ)貼，120（含）-140Wh/kg的車型按1倍補(bǔ)貼，140（含）-160Wh/kg的車型按1.1倍補(bǔ)貼，160Wh/kg及以上的車型按1.2倍補(bǔ)貼。

    3、根據(jù)純電動(dòng)乘用車能耗水平設(shè)置調(diào)整系數(shù)。按整車整備質(zhì)量（m）不同，工況條件下百公里耗電量（Y）應(yīng)滿足以下門檻條件：m≤1000kg時(shí)，Y≤0.0126×m+0.45；10001600kg時(shí)，Y≤0.0045×m+12.33。百公里耗電量（Y）優(yōu)于門檻0（含）-5%的車型按0.5倍補(bǔ)貼，優(yōu)于門檻5（含）-25%的車型按1倍補(bǔ)貼，優(yōu)于門檻25%（含）以上的車型按1.1倍補(bǔ)貼。

    表3：新能源汽車補(bǔ)貼技術(shù)要求

    「插電混動(dòng)車型」

    工況法純電續(xù)駛里程低于80km的插電式混合動(dòng)力乘用車B狀態(tài)燃料消耗量（不含電能轉(zhuǎn)化的燃料消耗量）與現(xiàn)行的常規(guī)燃料消耗量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)應(yīng)限值相比小于65%，比值介于60%（含）-65%之間的車型按0.5倍補(bǔ)貼，比值小于60%的車型按1倍補(bǔ)貼。工況法純電續(xù)駛里程大于等于80km的插電式混合動(dòng)力乘用車，其A狀態(tài)百公里耗電量應(yīng)滿足純電動(dòng)乘用車門檻要求。

    「燃料電池車型」

    1、燃料電池系統(tǒng)的額定功率與驅(qū)動(dòng)電機(jī)的額定功率比值不低于30%，比值介于0.3（含）-0.4的車型按0.8倍補(bǔ)貼，比值介于0.4（含）-0.5的車型按0.9倍補(bǔ)貼，比值在0.5（含）以上的車型按1倍補(bǔ)貼。

    2、乘用車燃料電池系統(tǒng)的額定功率不小于10kW。

    3、燃料電池汽車所采用的燃料電池應(yīng)滿足《道路車輛用質(zhì)子交換膜燃料電池模塊》（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)GB/T33978-2017）標(biāo)準(zhǔn)中的儲(chǔ)存溫度要求。

    小結(jié)2：相比于2017年的新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼政策，2018年的補(bǔ)貼政策提高了各類新能源汽車的補(bǔ)貼門檻，其中，對(duì)純電動(dòng)汽車的要求極為細(xì)致。同時(shí)補(bǔ)貼方案削低補(bǔ)高，進(jìn)一步鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步。在BEV方面，補(bǔ)貼政策此次變化的傾向，是讓資源更多地傾向于技術(shù)含量更高的電動(dòng)車，能耗和能量密度都要兼顧，才能獲得更好的照顧，導(dǎo)致今后主流電動(dòng)車可能是400km續(xù)駛里程的A級(jí)轎車。現(xiàn)有嚴(yán)重依賴補(bǔ)貼，頻繁霸占銷量榜前列的那些150km左右A00級(jí)電動(dòng)車，可能即將和主流市場(chǎng)說再見。在PHEV方面，變化傾向嚴(yán)格限制油耗，但是放松了純電里程剛剛超過80km的車型。相比較之下，PHEV的市場(chǎng)前景要好于BEV，雖然會(huì)降低對(duì)于潤(rùn)滑油市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大的速度，但是其絕對(duì)值的增加是肯定的。

    六、關(guān)于各類潤(rùn)滑油油品發(fā)展方向

    ?？松梨诨と蚝铣僧a(chǎn)品市場(chǎng)部經(jīng)理BradRinderknecht曾表示：“較輕高粘度的油、更長(zhǎng)的換油周期和更復(fù)雜的潤(rùn)滑油體系，這是汽車潤(rùn)滑油發(fā)展的未來趨勢(shì)。”

    潤(rùn)滑油分析師鞏巍認(rèn)為“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，新能源汽車勢(shì)必會(huì)推動(dòng)潤(rùn)滑油產(chǎn)品向著專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展，諸多品牌會(huì)推出更多適應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展及符合混合動(dòng)力兼容性強(qiáng)的潤(rùn)滑油產(chǎn)品，總體而言影響是正面的。”

    表4：中國(guó)潤(rùn)滑油信息網(wǎng)潤(rùn)滑油油品應(yīng)用部位圖

    由該表格可以看出，在新能源汽車中，除純電動(dòng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)外，其它的換油周期較長(zhǎng)的部位潤(rùn)滑油均有使用，故就未來所有車輛保有量均增加的情況來看，其它各類潤(rùn)滑油產(chǎn)品的市場(chǎng)將會(huì)得到極大的發(fā)展提高。

    而受益于主機(jī)廠油耗限制壓力的增加，產(chǎn)業(yè)鏈中擁有節(jié)油技術(shù)的相關(guān)企業(yè)將獲益，這也對(duì)潤(rùn)滑油節(jié)能環(huán)保技術(shù)提出了更高要求。

    小結(jié)：對(duì)于混動(dòng)汽車來說，不僅具備傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)，還增加了電動(dòng)機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)，以及符合車輛動(dòng)力要求的傳動(dòng)系統(tǒng)，所以在潤(rùn)滑油的使用上和傳統(tǒng)汽車差異不大，涉及到內(nèi)燃機(jī)油和齒輪油等傳動(dòng)系統(tǒng)潤(rùn)滑油。而純電動(dòng)汽車由于完全由充電電池提供動(dòng)力，因此不需要使用內(nèi)燃機(jī)油，但是傳動(dòng)系統(tǒng)用油依然存在，需要用油的部位包括變速箱、連接件、減震器、冷卻系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)。總的來說，新能源汽車的發(fā)展還是為潤(rùn)滑油的環(huán)保、節(jié)能的高效性提出了更高的要求。

    就李書福表示2019年吉利汽車90%以上產(chǎn)品為新能源汽車的討論：

    新能源汽車種類較多，并非單純的純電動(dòng)車汽車。

    目前吉利汽車不含沃爾沃，共有汽車產(chǎn)品13款，其中現(xiàn)有新能源汽車僅2款，若要達(dá)到90%新能源產(chǎn)品，則有放棄其它產(chǎn)品或者將現(xiàn)有非新能源汽車改版為混合能源的新能源汽車兩種選擇。我個(gè)人認(rèn)為改版生產(chǎn)混合能源汽車的可能性較大。

    就吉利的發(fā)展方向，以及其對(duì)市場(chǎng)的帶動(dòng)作用，可能會(huì)加速其它車企的新能源汽車發(fā)展速度，不過就總體趨勢(shì)而言，潤(rùn)滑油市場(chǎng)所受影響應(yīng)該為市場(chǎng)增速降低，但是市場(chǎng)總量仍然會(huì)增加。

    個(gè)人意見：

    潤(rùn)滑油市場(chǎng)在可見的未來（2040年），發(fā)展增速將會(huì)較之前放緩，但是其絕對(duì)值增加趨勢(shì)不會(huì)改變。同時(shí)市場(chǎng)對(duì)潤(rùn)滑油產(chǎn)品的種類，質(zhì)量，環(huán)保以及節(jié)油技術(shù)提出了更高的要求。因此對(duì)于產(chǎn)品研發(fā)，產(chǎn)品技術(shù)含量提高，產(chǎn)品環(huán)保性的發(fā)展至關(guān)重要。電氣能源是社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì)，因此與之相關(guān)的純電動(dòng)汽車的除發(fā)動(dòng)機(jī)外的較長(zhǎng)更換周期的各類部位潤(rùn)滑油產(chǎn)品的發(fā)展也極為重要。

    因?yàn)橹袊?guó)政府政策導(dǎo)向，中國(guó)未來幾年對(duì)新能源汽車，尤其高技術(shù)含量純電動(dòng)汽車的發(fā)展力度將會(huì)加大，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的增長(zhǎng)會(huì)相對(duì)放緩，但是短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)明顯的變化，較國(guó)外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)相對(duì)緊張一點(diǎn)。

    印度，南非，南美的市場(chǎng)增速在2040年前，仍會(huì)保持較快的發(fā)展速度，是一個(gè)開拓新市場(chǎng)賺取外匯的絕佳機(jī)會(huì)。

    更高效，質(zhì)量比更高的電池技術(shù)會(huì)成為制約電動(dòng)汽車發(fā)展的重要因素，值得重點(diǎn)關(guān)注，或者作為一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)加以利用。
來源：康普頓