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近些年中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展,中國汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績。汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大,是中國制造升級轉(zhuǎn)型的重要載體,在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。隨著我國經(jīng)濟改革的進一步深化,培育國際化的自主汽車整車品牌和自主零部件品牌將成為重要工作。
汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速
汽車零部件是屬于汽車產(chǎn)業(yè)鏈條之一,位于汽車整車之上,是構(gòu)成汽車整體的各單元及服務于汽車的產(chǎn)品。行業(yè)上游包括鋼鐵、塑料、橡膠等生產(chǎn)原料,下游主要針對主機廠配套市場和售后服務市場。行業(yè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)較多,可以說沒有強大的零部件工業(yè)做基礎,就不會擁有獨立完整和具備國際競爭力的汽車工業(yè)。
2011-2015年,全球汽車零部件市場規(guī)模從10萬億元升至11.2萬億元,同比增長約13%,而中國市場主導該增長;該期間,中國零部件行業(yè)規(guī)模由2萬億元升至3.2萬億元,增長60%。2016年,我國汽車零部件制造規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入在3.72萬億元,同比增長14.23%;利潤總額2825.26億元,同比增長17.12%,雙雙實現(xiàn)高增長。
關(guān)鍵技術(shù)有突破,自主創(chuàng)新體系初步建成
長期以來,國際零部件巨頭的“本土化”一直是推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力,目前仍然如此。據(jù)商務部調(diào)查,2016年中國擁有海外背景的汽車零部件供應商數(shù)量僅占整體數(shù)量的20%,但其資本規(guī)模卻達到了整個汽車零部件市場資本規(guī)模的72%,銷售收入占全行業(yè)的80%以上。
近年來,國家加大對行業(yè)內(nèi)重大工程和技術(shù)專項的大力支持,本土零部件企業(yè)的技術(shù)和管理、質(zhì)量、創(chuàng)新能力都得到了很大的提升。我國傳統(tǒng)關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)實現(xiàn)了突破。如逐漸掌握了缸內(nèi)直噴汽油機、渦輪增壓、乘用車柴油機、商用車柴油機高壓共軌等產(chǎn)品的核心技術(shù);雙離合自動變速器、大扭矩機械自動變速器、多檔位自動變速器以及無線自動變速器產(chǎn)品的自主研發(fā)和生產(chǎn)等。我國汽車零部件自主創(chuàng)新體系逐步構(gòu)建。如企業(yè)紛紛加大對產(chǎn)品研發(fā)的投入,年均專利申請量3萬多件,并且重視零部件產(chǎn)品的技術(shù)升級,加速產(chǎn)品的智能化、數(shù)據(jù)化,推動品質(zhì)升級,技術(shù)研發(fā)平臺已與采購、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、工藝等形成互聯(lián)互動。
產(chǎn)業(yè)群形成,品牌與實力不斷提升
我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)構(gòu)建起東北、京津冀、中部、西南、珠三角、長三角等區(qū)域產(chǎn)值占比全產(chǎn)業(yè)近八成的產(chǎn)業(yè)群。也產(chǎn)生了一汽、東風、上汽華域、東風、廣汽、北汽、長安、吉利、一汽、玉柴濰柴錫柴、福耀、萬向、華翔等大型整車、零部件企業(yè),初步具備了進入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的能力。自主品牌在人才儲備上和外企差距逐步縮小,部分自主零部件供應商已經(jīng)實現(xiàn)了部分核心技術(shù)領域的突破。
行業(yè)或迎調(diào)整,創(chuàng)新成為競爭力
國家對發(fā)展新能源汽車高度重視,2014年后出臺了一系列的促進新能源汽車發(fā)展的政策措施都旨在刺激新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,淘汰傳統(tǒng)落后污染產(chǎn)能,日前工信部副部長更是發(fā)言稱我國已啟動傳統(tǒng)能源車停產(chǎn)停售時間表研究。新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,相應的汽車零部件需求量也將隨之提高,成為產(chǎn)業(yè)新增長點,新能源類零部件企業(yè)將得到快速發(fā)展。
近幾年來我國經(jīng)濟增速放緩,GDP增速破七。今后的一段時間內(nèi),經(jīng)濟仍會處于調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升效率期,最直觀的就是行業(yè)整合,汽車零部件行業(yè)也不可避免。今后,系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨逐漸成為汽車配件行業(yè)的發(fā)展趨勢。我國汽車零部件企業(yè)需要做到,研發(fā)更深、通用和標準更強、電子化和智能化水平更高、產(chǎn)品更精簡、更清潔環(huán)保。
外國汽車企業(yè)依然主導行業(yè)
2012至2016年,全球汽車零部件供應商百強榜上,前10強仍是外企牢牢把控,如博士、電裝、麥格納、大陸、愛信精機、佛吉亞、法雷奧等。2016年,百強中,日本、美國、德國分別以28家、22家、16家居前,中國供應商數(shù)量雖有所增長,但仍然僅占據(jù)5席,分別是延鋒汽車內(nèi)飾(第14名,營收863億元)、英納法(第66名,營收208億元)、中信戴卡(第71名,營收173億元)、德昌電機(第81名,營收133億元)和敏實集團(第93名,營收94億元)。
我國零部件“巨頭”們與世界級零部件供應商規(guī)模相差甚大,最大的企業(yè)華域汽車營收也不及第一巨頭的三成。其中前50公司與全球50強公司收入相比,不足其一成。2016年前5家公司零部件收入合計為1,470.9億元人民幣,占全球前百零部件供應商營收總額比例僅為2.9%。外資依然牢牢主導我國汽車零部件行業(yè)。
內(nèi)資企業(yè)紛紛登陸資本市場謀求再發(fā)展
面對外資企業(yè)的市場擴張,我國汽車零部件企業(yè)生存壓力日益增大,登陸資本市場加速整合和奔跑已經(jīng)成為我國優(yōu)秀汽車零部件民族品牌企業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。
截止10月11日,我國A股已經(jīng)有109家汽車零部件企業(yè)。多家上市公司已開展多個零部件細分業(yè)務。其中,生產(chǎn)發(fā)動機系統(tǒng)、內(nèi)外飾件、與電子電機系統(tǒng)的汽車零部件產(chǎn)品的上市公司最多,分別占比約35%、24%、23%,這些領域也是目前國內(nèi)汽車零部件企業(yè)侵占國際市場最多的板塊。
在2006至2009年期間,我國A股汽車零部件上市公司數(shù)量以每年平均2.2家的速度增加。2010-2016年上市速度是平均每年8家。根據(jù)choice數(shù)據(jù),2017年前三季度,25家汽車零部件企業(yè)登陸了A股;正在排隊準備進入資本市場的汽車零部件企業(yè)有晨光精工、華培動力、立中股份、捷眾科技、雪龍股份、伯特利等17家。可以看到,我國汽車零部件企業(yè)正在加速登陸資本市場,這是政策支持下,業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛尋求新發(fā)展的時期。
各界應給予汽車零部件企業(yè)更大的鼓勵和支持
目前我國經(jīng)濟走到了調(diào)整期,國家大力發(fā)展中國制造、中國創(chuàng)造,而汽車產(chǎn)業(yè)是重中之重。雖然我國汽車產(chǎn)業(yè)在多年發(fā)展后有了很大的進步,但和外企巨頭相比仍然顯得較為弱小。除華域汽車等少數(shù)公司外,其余公司普遍規(guī)模小、盈利能力不強。如2017年上半年汽車零部件上市公司收入規(guī)模超50億的僅有10家,占比不及一成;毛利率均值僅26.77%,只有極少部分公司依托品牌、技術(shù)等擁有高于40%的毛利率,新坐標、兆豐股份等17年上市的公司毛利率在50%以上,旭升股份、威唐工業(yè)也近50%。一定程度可以看到監(jiān)管層是非常支持有競爭力的企業(yè)上市的。
以細分領域渦輪增壓器為例,其被外資把控但本土仍產(chǎn)生了具有一定競爭力的企業(yè)。博格華納、霍尼韋爾、三菱重工、石川島播磨、博世馬勒、德國大陸等全球知名渦輪增壓器企業(yè)占據(jù)市場9成以上份額。
而索尼瑪、威斯卡特、美達工業(yè)等增壓器零部件實力也較強。國內(nèi)誕生了如華培動力、湖南天雁、康躍科技、貝斯特、科華控股等較優(yōu)秀的渦輪增壓器企業(yè),但相比外資巨頭仍有不小差距。該類公司雖都生產(chǎn)渦輪增壓器相關(guān)產(chǎn)品,但具體領域和產(chǎn)品還是有差別,導致盈利能力差別較大,以華培動力來說,其目前是全球渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的專業(yè)供應商之一,客戶包含博格、霍尼韋爾、三菱、博世、大陸、索尼瑪?shù)仁澜缑?,客戶所占市場份額較大,故而華培動力所占產(chǎn)品份額也較大,盈利能力較好。
根據(jù)霍尼韋爾發(fā)布的《全球渦輪增壓市場預測》,渦輪增壓器在中國新車中滲透率將從2015年的28%提升至2020年的47%,年銷量從2015年750萬臺上升到1550萬臺,復合增長率高達16%。隨著節(jié)能減排的推進,、混合動力車的發(fā)展,渦輪增壓器滲透率有望持續(xù)提升,渦輪增壓器零部件企業(yè)有望再發(fā)展。
汽車工業(yè)之重要性不言而喻,當前我國已經(jīng)到了發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的自主品牌的重要時期。外企加速擴張,行業(yè)競爭進一步火熱化,或?qū)⒂瓉硖魬?zhàn)和機遇。這需要國家、社會給予汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更多的支持,包括資金、包括融資渠道、包括技術(shù)支持等,我們應集各界之力加速培育更多的民族汽車產(chǎn)業(yè)鏈品牌企業(yè)。
來源:中國網(wǎng)
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