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一方面,扛著前四個月銷量萎靡的重壓,中國汽車市場狹義乘用車銷量174.1萬輛,同比增長2.1%,同時終于生拉硬抗推動1-5月的零售同比恢復了0.2%的微幅正增長;另一方面,六月份之后馬上迎來半年考,汽車廠商們馬上又面臨著一場艱巨的述職報告。
整個汽車市場看上去一片繁榮,但是卻暗礁從生,汽車行業(yè)在一種緩慢而撲朔的迷霧中繃緊神經小心探索。
根據GAIN·指數對于5月份汽車市場的分析,成交價格變化指數同比、環(huán)比都直線上揚,2017年GAIN·5月整體價格變化指數為7.18,環(huán)比上升4.9%,市場均價從13.53萬上升至14.19萬,漲幅高達6600元。
這樣價格變化指數的增長絕大多數動因歸于MPV,而轎車系則讓利又讓價,只為博消費者粑粑的芳心。
轎車系:讓利又讓價,只為銷量不打滑
中國的轎車市場從來都是“斗獸場”,因為在這里合資品牌和自主品牌會短兵相接,為贏得市場不遺余力。
2016年中國自主品牌在轎車市場曾一度驚艷四座,可好景并沒有在今年5月上演。主要集中于A00級市場的自主品牌銷量最好的奇瑞QQ也只排在轎車榜單的80余名,其權重在整體轎車市場中幾可忽略不計。
而主要戰(zhàn)場集中于A級、B級車市場中。5月份,A級、B級的GAIN·價格變化指數均呈現下降趨勢。
其中A級市場價格變化指數為-3.40,環(huán)比下降5.8%,市場均價從10.05萬下降至9.47萬,整體成交價格下降得較為明顯。權重車型朗逸、速騰等終端成交價格下跌幅度較為大,因此拉動整體價格指數出現明顯的下降。
與此同時,A級細分市場的GAIN·5月A級別終端優(yōu)惠指數為-2.25,環(huán)比下降11.4%,自今年1月份以來連續(xù)第4個月下降,已接近去年同期。本月該級別優(yōu)惠指數下降主要是受到權重車型威朗優(yōu)惠增加的影響,同時日產陽光也出現較大幅度的優(yōu)惠。
大眾車系主打價格戰(zhàn),而上汽通用的威朗則傾囊送大禮,包括銷量同比下跌58.7%的東風日產陽光,日子不好過,經銷商更是讓利回本,吸引消費者。
而相比之下,一汽大眾捷達的經銷商似乎日子就略緊巴。-3.1%的利潤率實在心酸,好在本月22122的銷量讓捷達躋身榜單第六名,薄利多銷,也算賠錢賺了吆喝。
B級車市場的廝殺同A級車市場無異。5月B級市場價格變化指數為3.31,環(huán)比下降0.3%,市場均價從20.54萬下降至20.49萬,終端優(yōu)惠指數為-1.84,環(huán)比下降4.5%。
權重車型一汽大眾邁騰、上汽大眾帕薩特均既降價又推出優(yōu)惠組合拳,換回的是18792輛(邁騰)和13965輛(帕薩特)的銷量成績,以及同比分別30.6%和6.5%的銷量增長。
MPV、SUV:割據混戰(zhàn),GL8亮劍
GAIN·5月MPV價格變化指數為43.00,環(huán)比上升20%,市場均價從12.12萬增加至14.54萬市場;其終端優(yōu)惠指數為2.69,環(huán)比下降16.1%。
2017 GAIN·5月SUV價格變化指數為1.80,環(huán)比上升3.6%,市場均價從14.46萬上升至14.97萬;市場終端優(yōu)惠指數為-1.64,環(huán)比下降11.1%。
這一卦兄弟倒是步調一致。抬價,證明市場需求的龐大;促銷,證明品牌混戰(zhàn)之激烈。
而5月之星非別克GL8莫屬。5月,GL8銷售12334輛,列國內MPV市場月度銷量榜第3。其在MPV市場的權重增長達8%以上,直接拉動了MPV市場價格指數的大幅上升,別克GL8銷量占比的提升,導致其優(yōu)惠占比進一步增加,影響該級別市場終端優(yōu)惠指數的下降,甚至已經低于去年同期的優(yōu)惠指數水平。
同時,在GL8帶動下的MPV一路高歌猛進,在5月整個汽車市場的價格變化指數和終端優(yōu)惠指數中權重開掛,因此對整體價格水平的上升和終端優(yōu)惠幅度的加大起到直接作用??芍^本月的中流砥柱。
而SUV市場繼續(xù)自主品牌稱王稱霸,5月,哈弗H6、傳祺GS4分別銷售34644輛、31659輛,分列5月國內SUV銷量冠亞軍。甚至受哈弗H6(藍標)權重拉動的影響,GAIN·5月上海價格變化指數為3.71,環(huán)比上升2.8%,市場均價從13.36萬上升至13.73萬。上海地區(qū)的成交價格指數連續(xù)第2個月環(huán)比上升,升幅為3,700元。
經銷商日子難:庫存繼續(xù)預警,6月可能更甚
根據中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)顯示,2017年5月庫存預警指數為51.8%,比上月下降7.4個百分點,但是仍位于警戒線以上。
5月份,市場需求指數為52.2%,加之五月份期間多地有各種車展,且恰逢“五一”、“端午”假期,諸多因素都在刺激著消費者的購車消費需求。
中國汽車流通協(xié)會秘書長肖政三則認為,造成庫存預警指數回落這一現象原因有二,其一是1-4月存庫預警指數過高,經銷商對進貨量有所控制;其二是5月汽車銷量有所提升。
不過,這個月的庫存宣布了市場的殘忍與曖昧。加之7月1日新政要頒布,消費者又進入另一輪觀望期。
根據中國汽車流通協(xié)會專家預測,6月份庫存會重回60%水準,一方面是由于汽車銷售淡季來臨,另一方面車企為半年考也會“壓榨”經銷商。
通過整月的GAIN變化指數,我們可以看出市場的冷熱涼薄,在中國這個遠未飽和的市場,大家都不惜薄利多銷來換取銷量的穩(wěn)固上漲。同時,自主品牌在轎車市場幾已失守的情況下,MPV、SUV領域也逐漸受到來自合資品牌的夾擊。一味靠壓價格或者增加優(yōu)惠幅度,可能已經無法構成核心競爭力,留給自主品牌的時間,不多了。
關于GAIN·指數體系
GAIN指數變化體系是安路勤建立的汽車營銷數據應用解決方案。GAIN指數變化體系在科學的加權平均的算法基礎上,擴展了縱向(車型級別)、橫向(城市地區(qū)分布)與時間軸的三維坐標體系,依托安路勤在汽車市場慣有的品牌價格監(jiān)測跟蹤的數據優(yōu)勢,將我國汽車市場的變化與走勢以立體的形式直觀展現出來。
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